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Die U.S.S. Titan wird in die 200.000 Lichtjahre entfernte Kleine Magellanische Wolke geschleudert. Dort rettet ein romulanischer Warbird einen jungen Neyel, den Überlebenden einer mysteriösen kosmischen Turbulenz, die das Gefüge des Raumes aufzulösen und neu zusammenzufügen scheint. Das Wissenschaftsteam der Titan findet schnell Beweise, dass die Verwüstungen des Neyel-Gebietes das Werk einer gewaltigen und mächtigen Intelligenz sind: Die Bewegungen eines schlafenden Bewusstseins, das die Existenz der Kleinen Magellanischen Wolke, und allen Lebens darin, überhaupt erst aufrecht erhält. Und sollte es erwachen, wären die Konsequenzen unvorstellbar.