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Als die Titan in eine unbekannte Region des Raums vordringt, werden die Telepathen in ihrer Crew, einschließlich des Diplomatie-Offiziers Deanna Troi, von einem durchdringenden Schmerzensschrei überwältigt. Das führt die Crew zum Schauplatz eines schockierenden Blutbads: Eine Zivilisation interstellarer "Walfänger" macht Jagd auf eine Spezies intelligenter im Raum lebender Giganten. Entsetzt, aber entschlossen nicht vorschnell zu urteilen, beginnen Captain William Riker und seine Crew eine Untersuchung. Bei dem Versuch die Ausbeutung dieser Kreaturen zu beenden, überlässt Rikers Crew ihnen die Mittel, der Jagd ein Ende zu bereiten. Nur um zu entdecken, dass nicht alles so ist, wie es scheint.